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芯片

芯片设计 / AI加速器

🇺🇸

英伟达公司 (NVDA)

🇬🇧

Arm Holdings Plc (ARM)

🇺🇸

美国超微公司 (AMD)

🇺🇸

英特尔公司 (INTC)

🇺🇸

苹果公司 (AAPL)

🇺🇸

高通公司 (QCOM)

🇹🇼

MediaTek (2454.TW)

🇨🇳

海光信息 (688041.SH)

🇨🇳

寒武纪 (688256.SH)

🇨🇳

华为 · 昇腾 (未上市)

🇨🇳

壁仞 · 摩尔线程 · 燧原 (未上市)

🇨🇳

中国长城 (000066.SZ)

🇨🇳

龙芯中科 (688047.SH)

🇨🇳

华为 · 鲲鹏 (未上市)

🇨🇳

景嘉微 (300474.SZ)

🇨🇳

迪哲医药 (688192.SH)

晶圆代工

🇹🇼

台湾积体电路制造公司 (TSM)

🇨🇳

中芯国际 (688981.SH)

🇨🇳

燕东微 (688172.SH)

封装测试

🇹🇼

日月光半导体制造股份有限公司 (ASX)

🇺🇸

艾马克技术公司 (AMKR)

🇨🇳

长电科技 (600584.SH)

🇨🇳

通富微电 (002156.SZ)

半导体设备

🇳🇱

阿斯麦公司 (ASML)

🇩🇪

Carl Zeiss SMT (Zeiss Group)

🇺🇸

应用材料公司 (AMAT)

🇺🇸

林氏研究公司 (LRCX)

🇯🇵

Tokyo Electron (8035.T)

🇨🇳

DR中微公 (688012.SH)

🇨🇳

北方华创 (002371.SZ)

🇨🇳

华海清科 (688120.SH)

🇨🇳

上海微电子 (未上市)

🇨🇳

新凯莱 (SICA) (未上市)

🇨🇳

拓荆科技 (688072.SH)

🇨🇳

盛美上海 (688082.SH)

EDA / IP 设计工具

🇺🇸

新思科技 (SNPS)

🇺🇸

铿腾电子 (CDNS)

🇩🇪

Siemens EDA (SIE.DE)

🇨🇳

华大九天 (301269.SZ)

🇨🇳

概伦电子 (688206.SH)

🇨🇳

广立微 (301095.SZ)

半导体材料 · 全球

🇯🇵

信越化学 (4063.T)

🇯🇵

住友化学 (4005.T)

🇯🇵

HOYA (7741.T)

🇯🇵

AGC (5201.T)

🇩🇪

SCHOTT (未上市)

🇺🇸

康宁公司 (GLW)

国产光刻胶 / 前驱体

🇨🇳

彤程新材 (603650.SH)

🇨🇳

南大光电 (300346.SZ)

🇨🇳

晶瑞电材 (300655.SZ)

🇨🇳

上海新阳 (300236.SZ)

存储

HBM2E

H100

80GB, 3.35TB/s

→

HBM3E

H200/B200

141GB, 4.8TB/s

→

HBM4

Rubin

2026+, 8TB/s+

→

HBM4E

Next-gen

2027+

内存 · HBM / DRAM

🇰🇷

SK Hynix (000660.KS)

🇰🇷

Samsung (005930.KS)

🇺🇸

美光科技公司 (MU)

🇳🇱

Besi (BESI)

🇮🇱

康特科技 (CAMT)

🇨🇳

雅克科技 (002409.SZ)

🇨🇳

澜起科技 (688008.SH)

🇨🇳

长鑫存储 (未上市)

🇨🇳

北京君正 (300223.SZ)

🇨🇳

聚辰股份 (688123.SH)

存储 · NAND / SSD / HDD / 模组

🇺🇸

闪迪公司 (SNDK)

🇺🇸

西部数据 (WDC)

🇺🇸

希捷科技 (STX)

🇺🇸

金士顿科技 (未上市)

🇯🇵

Kioxia (285A.T)

🇨🇳

长江存储 (未上市)

🇨🇳

兆易创新 (603986.SH)

🇨🇳

江波龙 (301308.SZ)

🇨🇳

佰维存储 (688525.SH)

光通信

现在 · NOW

可插拔光模块

800G / 1.6T Pluggable
中际旭创 · 新易盛主导

→

过渡 · 2025-2026

LPO 线性驱动

去除DSP降功耗
Linear-Drive Pluggable

→

未来 · 2027+

CPO 共封装光学

3.2T+ · 光芯片与GPU直接封装
Lumentum + 英伟达布局

光芯片 (Optical Chips) · 负责“发光”与“收光” (高铁列车)

🇺🇸

AXT (AXTI)

🇸🇪

Sivers (SIVE.ST)

🇯🇵

住友电工 (5802.T)

🇯🇵

三菱电机 (6503.T)

🇨🇳

源杰科技 (688498.SH)

🇨🇳

仕佳光子 (688313.SH)

🇨🇳

长光华芯 (688048.SH)

🇨🇳

炬光科技 (688167.SH)

🇨🇳

敏芯股份 (688286.SH)

电芯片 (Electrical Chips) · 负责“翻译”与“放大”信号 (安检与调度)

🇺🇸

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

🇺🇸

Credo Technology Group Holding Ltd. (CRDO)

🇺🇸

先科电子 (SMTC)

光器件与代工 · 器件组装与顶级制造

🇺🇸

Coherent Corp. (COHR)

🇺🇸

Fabrinet (FN)

🇺🇸

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

🇨🇳

天孚通信 (300394.SZ)

🇨🇳

凌志软件 (688588.SH)

🇨🇳

光迅科技 (002281.SZ)

光模块整机 (Transceivers) · 把光电芯片像乐高一样拼装

🇨🇳

中际旭创 (300308.SZ)

🇨🇳

新易盛 (300502.SZ)

🇨🇳

华工科技 (000988.SZ)

🇨🇳

剑桥科技 (603083.SH)

终极形态：硅光芯片与 CPO (Silicon Photonics) · 高度集成的超级枢纽

🇺🇸

迈威尔科技 (MRVL)

🇺🇸

Ayar Labs (未上市)

🇺🇸

Lumentum Holdings, Inc. (LITE)

🇺🇸

GLOBALFOUNDRIES, Inc. (GFS)

🇺🇸

Lightmatter (未上市)

🇺🇸

Luminous (未上市)

🇨🇦

POET Technologies, Inc. (POET)

光纤 / 光通信玻璃材料

🇺🇸

康宁公司 (GLW)

🇨🇳

长飞光纤光缆 (6869.HK)

🇯🇵

Furukawa Electric (5801.T)

网络互联

AI数据中心交换与互连

🇺🇸

英伟达公司 (NVDA)

🇺🇸

博通 (AVGO)

🇺🇸

迈威尔科技 (MRVL)

🇺🇸

Arista Networks, Inc. (ANET)

🇺🇸

思科系统公司 (CSCO)

运营商 / 光网络基础设施

🇨🇳

Huawei CloudEngine (未上市)

🇨🇳

中兴通讯 (000063.SZ)

🇸🇪

爱立信电信公司 (ERIC)

🇫🇮

诺基亚公司 (NOK)

AI服务器 · 整机系统集成商

AI 服务器整机与 ODM

🇺🇸

超微电脑 (SMCI)

🇺🇸

戴尔 (DELL)

🇺🇸

Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE)

🇹🇼

工业富联 (601138.SH)

🇹🇼

广达 · 纬创 · 英业达 (2317.TW)

🇨🇳

联想集团 (0992.HK)

🇨🇳

立讯精密 (002475.SZ)

🇨🇳

浪潮信息 (000977.SZ)

🇨🇳

中科曙光 (603019.SH)

🇨🇳

紫光股份 (000938.SZ)

🇺🇸

伟创力国际 (FLEX)

高阶 PCB 与核心硬件

🇨🇳

胜宏科技 (300476.SZ)

🇨🇳

沪电股份 (002463.SZ)

🇺🇸

TTM科技 (TTMI)

🇺🇸

罗杰斯 (ROG)

🇹🇼

金像电 (2368.TW)

ABF 封装基板

🇯🇵

味之素 (2802.T)

🇯🇵

揖斐电 (4062.T)

🇯🇵

新光电气 (6967.T)

🇹🇼

欣兴电子 (3037.TW)

🇰🇷

三星电机 (009150.KS)

🇨🇳

深南电路 (002916.SZ)

🇨🇳

珠海越亚 (未上市)

MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) 多层陶瓷电容

🇺🇸

Knowles Corp. (KN)

🇺🇸

安富利电子科技公司 (AVT)

🇺🇸

艾睿电子公司 (ARW)

🇯🇵

村田制作所 (6981.T)

🇯🇵

太阳诱电 (6976.T)

🇯🇵

TDK (6762.T)

🇯🇵

京瓷 (KYOCY)

🇰🇷

三星电机 (009150.KS)

🇹🇼

国巨 (Yageo) (2327.TW)

🇨🇳

风华高科 (000636.SZ)

🇨🇳

三环集团 (300408.SZ)

🇨🇳

国瓷材料 (300285.SZ)

🇨🇳

宇阳科技 (未上市)

🇨🇳

远方信息 (300306.SZ)

🇨🇳

安德利 (605198.SH)

🇨🇳

商络电子 (300975.SZ)

功率半导体与模拟芯片 (Power Semiconductors & Analog ICs)

🇺🇸

德州仪器公司 (TXN)

🇺🇸

Axcelis科技设计公司 (ACLS)

🇺🇸

ON Semiconductor Corp. (ON)

🇺🇸

亚德诺半导体 (ADI)

🇺🇸

Wolfspeed, Inc. (WOLF)

🇺🇸

帕沃英蒂格盛 (POWI)

🇺🇸

微芯科技公司 (MCHP)

🇺🇸

Navitas Semiconductor Corp. (NVTS)

🇺🇸

威世科技 (VSH)

🇺🇸

阿尔法和欧米伽半导体有限公司 (AOSL)

🇩🇪

英飞凌科技 (IFNNY)

🇨🇭

意法半导体 (STM)

配电组件 · 液冷散热 · UPS电源

⚡ 关键数据：GB200 NVL72机架单柜功耗高达 120kW+（普通服务器柜约20kW），散热和供电已成AI算力扩张的核心瓶颈。

🇺🇸

Vertiv Holdings Co. (VRT)

🇺🇸

安费诺集团 (APH)

🇺🇸

Vicor Corp. (VICR)

🇺🇸

Methode Electronics, Inc. (MEI)

🇬🇧

nVent Electric Plc (NVT)

🇫🇷

Vicor Corp. (SU.PA)

🇹🇼

台达电 (2308.TW)

🇨🇳

英维克 (002837.SZ)

🇨🇳

汇川技术 (300124.SZ)

🇨🇳

麦格米特 (002851.SZ)

🇨🇳

沃尔核材 (002130.SZ)

能源

🇨🇳

长江电力 (600900.SH)

🇨🇳

中国核电 (601985.SH)

🇨🇳

中国广核 (003816.SZ)

🇨🇳

国电电力 (600795.SH)

🇺🇸

Constellation Energy Corp. (CEG)

🇺🇸

新纪元能源公司 (NEE)

🇺🇸

Vistra Corp. (VST)

🇺🇸

Bloom Energy Corp. (BE)

🇺🇸

GE Vernova, Inc. (GEV)

云厂商

超大云厂商 / 大模型买家

🇺🇸

微软公司 (MSFT)

🇺🇸

谷歌A类股 (GOOGL)

🇺🇸

亚马逊公司 (AMZN)

🇺🇸

Meta Platforms, Inc. (META)

🇨🇳

阿里巴巴－Ｗ (9988.HK)

🇨🇳

腾讯控股 (00700.HK)

🇨🇳

字节跳动 · 百度智能云 (未上市)

🇺🇸

IBM(国际商业机器有限公司) (IBM)

AI GPU 云 / HPC 基建运营商

🇺🇸

CoreWeave, Inc. (CRWV)

🇳🇱

Nebius Group NV (NBIS)

🇦🇺

IREN Ltd. (IREN)

🇺🇸

Applied Digital Corp. (APLD)

🇺🇸

Core Scientific, Inc. (CORZ)

🇺🇸

Cipher Digital, Inc. (CIFR)

AI 模型

闭源第一梯队

🇺🇸

OpenAI (未上市)

🇺🇸

Anthropic (未上市)

🇺🇸

谷歌A类股 (GOOGL)

🇺🇸

xAI · Grok (未上市)

开源领袖

🇺🇸

Meta Platforms, Inc. (META)

🇫🇷

Mistral AI (未上市)

中国 AI 核心力量

🇨🇳

DeepSeek · 深度求索 (未上市)

🇨🇳

字节跳动 · 豆包 (未上市)

🇨🇳

阿里巴巴－Ｗ (9988.HK)

🇨🇳

月之暗面 · Kimi (未上市)

🇨🇳

智谱 (02513.HK)

🇨🇳

MINIMAX-W (00100.HK)

软件应用

数据与基础设施

🇺🇸

Palantir Technologies, Inc. (PLTR)

🇺🇸

Snowflake, Inc. (SNOW)

🇺🇸

MongoDB (MDB)

🇺🇸

Elastic NV (ESTC)

🇺🇸

Datadog (DDOG)

🇺🇸

Fastly, Inc. (FSLY)

网络安全

🇺🇸

CrowdStrike (CRWD)

🇺🇸

SentinelOne, Inc. (S)

🇺🇸

Palo Alto Networks, Inc. (PANW)

🇮🇱

CyberArk (CYBR)

🇺🇸

Cloudflare, Inc. (NET)

🇺🇸

Rubrik, Inc. (RBRK)

🇮🇱

Cellebrite DI Ltd. (CLBT)

企业核心 SaaS

🇺🇸

现在服务公司 (NOW)

🇺🇸

赛富时公司 (CRM)

🇺🇸

C3.ai (AI)

🇺🇸

工作日公司 (WDAY)

🇩🇪

SAP (SAP)

🇺🇸

自动数据处理公司 (ADP)

🇺🇸

UiPath (PATH)

协作与开发者工具

🇺🇸

GitLab, Inc. (GTLB)

🇺🇸

Atlassian (TEAM)

🇺🇸

monday.com Ltd. (MNDY)

🇺🇸

Asana, Inc. (ASAN)

🇺🇸

Figma, Inc. (FIG)

🇺🇸

Zoom视频通讯公司 (ZM)

🇺🇸

DocuSign, Inc. (DOCU)

🇺🇸

Twilio, Inc. (TWLO)

创意、设计与生产力软件

🇺🇸

Intuit Inc. (INTU)

🇺🇸

Autodesk, Inc. (ADSK)

🇦🇺

Canva (未上市)

🇺🇸

Notion (未上市)

🇺🇸

Getty Images Holdings, Inc. (GETY)

广告、营销与电商

🇺🇸

Applovin Corp. (APP)

🇺🇸

The Trade Desk (TTD)

🇺🇸

Magnite, Inc. (MGNI)

🇺🇸

Shopify, Inc. (SHOP)

🇺🇸

HubSpot, Inc. (HUBS)

🇺🇸

Klaviyo, Inc. (KVYO)

🇺🇸

Braze, Inc. (BRZE)

🇺🇸

Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)

🇺🇸

Digital Turbine, Inc. (APPS)

消费者、创作者与内容

🇺🇸

Adobe (ADBE)

🇺🇸

多邻国 (DUOL)

🇸🇪

Spotify Technology SA (SPOT)

🇺🇸

Reddit, Inc. (RDDT)

🇺🇸

Pinterest (PINS)

🇺🇸

Snap (SNAP)

🇺🇸

Roblox (RBLX)

🇺🇸

Life360, Inc. (LIF)

游戏与互动娱乐

🇺🇸

Unity Software, Inc. (U)

🇺🇸

Electronic Arts Inc. (EA)

🇺🇸

Take-Two Interactive Software (TTWO)

🇨🇳

网易公司 (NTES)

🇨🇳

腾讯游戏 (00700.HK)

🇫🇷

Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA)

垂直行业

🇺🇸

Veeva Systems, Inc. (VEEV)

🇺🇸

Tempus AI, Inc. (TEM)

🇺🇸

Doximity, Inc. (DOCS)

🇺🇸

Samsara, Inc. (IOT)

🇺🇸

SoundHound AI, Inc. (SOUN)

端侧终端 / AI PC

端侧设备是云端 AI 算力的需求入口：手机、PC、可穿戴与外设把多模态数据、推理交互和个人智能体带回云端，同时也带动本地 NPU、连接、显示、影像和电源链条升级。

显示面板

🇨🇳

京东方Ａ (000725.SZ)

🇰🇷

Samsung Display (034220.KS)

🇰🇷

LG Display (034220.KS)

🇨🇳

深天马Ａ (000050.SZ)

手机 / PC 盖板玻璃与显示基板

🇺🇸

康宁公司 (GLW)

🇯🇵

AGC Dragontrail (5201.T)

🇯🇵

Nippon Electric Glass (5214.T)

🇨🇳

蓝思科技 (300433.SZ)

影像传感器与镜头模组

🇯🇵

Sony Semiconductor (6758.T)

🇰🇷

Samsung ISOCELL (005930.KS)

🇨🇳

豪威集团 (603501.SH)

🇹🇼

Largan Precision (3008.TW)

🇹🇼

Genius Electronic Optical (3406.TW)

🇨🇳

舜宇光学科技 (2382.HK)

🇨🇳

丘钛科技 (1478.HK)

射频前端与无线连接

🇺🇸

思佳讯 (SWKS)

🇺🇸

科沃 (QRVO)

🇳🇴

Nordic Semiconductor (NOD.OL)

🇨🇳

恒玄科技 (688608.SH)

🇯🇵

Murata Manufacturing (6981.T)

🇨🇳

卓胜微 (300782.SZ)

🇨🇳

芯朋微 (688508.SH)

电池与快充系统

🇨🇳

欣旺达 (300207.SZ)

🇨🇳

德赛电池 (000049.SZ)

🇨🇳

南芯科技 (688484.SH)

🇨🇳

立讯精密 (002475.SZ)

🇩🇪

VARTA AG (VAR1.DE)

🇨🇳

亿纬锂能 (300014.SZ)

声学部件与代工

🇨🇳

歌尔股份 (002241.SZ)

🇨🇳

瑞声科技 (2018.HK)

🇯🇵

Nidec (6594.T)

🇨🇳

艾为电子 (688798.SH)

终端音频品牌

🇺🇸

苹果公司 (AAPL)

🇨🇳

Huawei Audio (未上市)

🇨🇳

漫步者 (002351.SZ)

🇨🇳

Shokz (未上市)

🇺🇸

Bose (未上市)

🇺🇸🇰🇷

Harman / JBL (三星全资)

PC 主板

🇹🇼

ASUS (2357.TW)

🇹🇼

Gigabyte (2376.TW)

🇹🇼

MSI (2377.TW)

🇹🇼

ASRock (3515.TW)

PC 板载 IC · 声卡 / 网卡

🇹🇼

Realtek (2379.TW)

🇺🇸

博通 (AVGO)

🇺🇸

英特尔公司 (INTC)

PC 外设与声学

🇨🇭

罗技 (LOGI)

🇺🇸

Razer (1337.HK)